Vol.14 財務分析サービスをシステム化する

法人保険をご提案するにあたって、その企業様の財務状況を正確に把握し、起こりうるリスクを見える化する事が必要です。個人保険をご提案する際に、資産背景・家族背景・今後のライフプランなどを考慮して、”ファイナンシャルプランニング”をするように、法人保険をご提案する際には、決算書と経営者へのヒアリングから”プランニング”する事が重要です。 弊社の財務分析サービスでは、保険営業マンの方がお預かりされた決算書

Vol.13 法人保険営業マンの集い

弊社では、法人保険営業マンの集いというライン上でのコミュニティの運用をしています。 下記がそのライン上のコミュニティ。 オープンチャット「法人保険営業マンの集い」https://line.me/ti/g2/djb7pc5gbZLCthRpSqZq6PzqB0dxfh7ZeEsUMQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_cam

Vol.12 働くママの為の取り組み

弊社では、4人のママが働いてくれています。 一番左、左から2番目、3番目、右から3番目の女性が子どもを育てながら、弊社で働いてくれています。 4人のママは本当に仕事ができる自慢の社員です。弊社は基本リモートワークで出勤時間もかなり融通が利く職場になっているので、他社さんと比べてママが働きやすい環境にはなっていると思います。（だから今でも月3件ほどは働きたいと言っていただける方がいらっしゃいます）

Vol.11 税理士事務所の構想

昨日のブログでも書いた今年やる予定の中で、「税理士事務所」を開設するという構想があります。今年の8月くらいを予定しているのですが、幸い弊社の取締役が税理士である事や保険募集人様の先のクライアント様のお役に立つ為です。 私の周りには本当に素晴らしい尊敬する税理士さんも非常に多いです。ただ高額な顧問料を支払いながら ①税理士の先生が全く訪問しない ②試算表も出てこず、業況が決算期になるまで可視化されて